每經(jīng)編輯｜張喜威 王曉波    

1 隔夜市場

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.04%，納指漲0.38%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.14%，貴金屬、金屬與采礦板塊漲幅居前，世紀(jì)鋁業(yè)漲超9%，美洲白銀公司、泛美白銀漲近5%，赫克拉礦業(yè)漲超4%；熱門科技股多數(shù)上漲，谷歌漲超2%，Meta、博通、亞馬遜漲超1%；油氣、鋰電池板塊跌幅居前，休斯頓能源跌超10%，美國能源跌超4%。中概股收盤漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.28%，虎牙漲超16%，蔚來漲近3%，拼多多漲超2%，理想汽車跌超4%，京東跌超1%。

國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.55%，報3410.3美元/盎司；COMEX白銀期貨漲2.02%，報39.24美元/盎司。

國際油價微跌，美油主力合約收跌0.41%，報65.78美元/桶；布倫特原油主力合約跌0.36%，報69.03美元/桶。

歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.08%報24307.8點，法國CAC40指數(shù)跌0.31%報7798.22點，英國富時100指數(shù)漲0.23%報9012.99點。

2 李強簽署國務(wù)院令 公布《住房租賃條例》

國務(wù)院總理李強日前簽署國務(wù)院令，公布《住房租賃條例》（以下簡稱《條例》），自2025年9月15日起施行。《條例》旨在規(guī)范住房租賃活動，維護(hù)住房租賃活動當(dāng)事人合法權(quán)益，穩(wěn)定住房租賃關(guān)系，促進(jìn)住房租賃市場高質(zhì)量發(fā)展，推動加快建立租購并舉的住房制度。《條例》共7章50條，主要規(guī)定了對出租承租活動、住房租賃企業(yè)行為、經(jīng)紀(jì)機構(gòu)行為等進(jìn)行規(guī)范。（央視新聞）

3 商務(wù)部：堅決反對歐盟第18輪對俄制裁列單中國企業(yè)和金融機構(gòu)

據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站7月21日消息，商務(wù)部新聞發(fā)言人就歐盟第18輪對俄制裁列單中國企業(yè)和金融機構(gòu)事答記者問：歐盟不顧中方多次交涉和反對，一意孤行，在第18輪對俄制裁中繼續(xù)將部分中國企業(yè)列入清單，并以“莫須有”的罪名制裁兩家中國金融機構(gòu)。中方對此強烈不滿、堅決反對。中方一貫反對沒有國際法依據(jù)、未經(jīng)聯(lián)合國安理會授權(quán)的單邊制裁。歐方做法有違中歐領(lǐng)導(dǎo)人共識精神，對中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系和金融合作造成嚴(yán)重負(fù)面影響。中方敦促歐方，立即停止列單中國企業(yè)和金融機構(gòu)的錯誤做法。中方將采取必要措施，堅決維護(hù)中國企業(yè)和金融機構(gòu)的正當(dāng)合法權(quán)益。

4 美銀行高管被禁止離開中國 外交部：涉刑事案件 配合調(diào)查

7月21日，外交部發(fā)言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者問，據(jù)媒體報道，美國富國銀行高管茅晨月在最近幾周被禁止離開中國，請問中方對此有何評論？對此，郭嘉昆表示，經(jīng)了解，茅晨月女士涉及中方在辦的一起刑事案件，被中方執(zhí)法部門依法采取限制出境措施。根據(jù)中國法律，案件正在調(diào)查中，茅晨月女士暫時不能離境，并且有義務(wù)配合調(diào)查工作。無論是中國人還是外國人，在中國都要遵守中國的法律。中方在調(diào)查中會依法保障其合法權(quán)益。（央視新聞）

5 二十屆中央第六輪巡視完成進(jìn)駐

根據(jù)黨中央關(guān)于巡視工作的統(tǒng)一部署，截至7月20日，二十屆中央第六輪巡視完成進(jìn)駐工作。中央巡視組將對北京、天津、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、福建、山東、廣東、廣西、重慶、貴州、西藏、陜西、青海、新疆等16個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）開展常規(guī)巡視，并會同有關(guān)省委巡視機構(gòu)對沈陽、大連、哈爾濱、南京、廈門、濟(jì)南、青島、廣州、深圳、西安等10個副省級城市開展聯(lián)動巡視。（央視新聞）

6 市場監(jiān)管總局發(fā)布首個校園配餐服務(wù)管理國家標(biāo)準(zhǔn)

記者7月21日了解到，市場監(jiān)管總局近日批準(zhǔn)發(fā)布《校園配餐服務(wù)企業(yè)管理指南》國家標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)完善校園食品安全監(jiān)管體系。該標(biāo)準(zhǔn)適用于為中小學(xué)、幼兒園學(xué)生提供學(xué)生餐制作及配送服務(wù)的校園配餐服務(wù)企業(yè)，是校園配餐服務(wù)管理首個國家標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)明確了覆蓋食譜及原料管理、加工制作、備餐與配送、用餐服務(wù)、服務(wù)評價改進(jìn)、應(yīng)急處理等全鏈條的規(guī)范指引，為校園配餐服務(wù)企業(yè)的合規(guī)管理提供標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)。（央視新聞）

7 《海南自由貿(mào)易港跨境資產(chǎn)管理試點業(yè)務(wù)實施細(xì)則》發(fā)布

近日，中國人民銀行海南省分行、國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局、中國證券監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局、海南省地方金融管理局、國家外匯管理局海南省分局聯(lián)合印發(fā)《海南自由貿(mào)易港跨境資產(chǎn)管理試點業(yè)務(wù)實施細(xì)則》。試點業(yè)務(wù)支持境外投資者投資海南自貿(mào)港內(nèi)金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品、證券基金期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、公開募集證券投資基金、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品。（央行官微）

8 國務(wù)院任免國家工作人員 任命謝遠(yuǎn)生為工信部副部長

據(jù)人社部網(wǎng)站7月21日消息，國務(wù)院任免國家工作人員。任命謝遠(yuǎn)生為工業(yè)和信息化部副部長；任命凌志峰為公安部副部長；任命劉建橋為國家國防科技工業(yè)局副局長；任命趙劍衡為中國工程物理研究院副院長。

9 受賄2.89億余元！何文忠一審被判死緩

2025年7月21日，河北省張家口市中級人民法院一審公開宣判中國電子科技集團(tuán)有限公司原黨組成員、副總經(jīng)理何文忠受賄案，對被告人何文忠以受賄罪判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；對追繳在案的犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續(xù)追繳。經(jīng)審理查明：2006年至2023年，被告人何文忠收受回扣歸個人所有，共計折合人民幣2.89億余元。

10 國際新聞

特朗普發(fā)布“奧巴馬被逮捕”AI視頻，配文：沒人能凌駕于法律之上！

當(dāng)?shù)貢r間7月20日晚，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體上發(fā)布了一段奧巴馬被捕入獄的AI視頻，并引用奧巴馬的原話配文：無人能凌駕于法律至上。視頻中，奧巴馬在歌曲“YMCA”的伴奏下被特工逮捕，特朗普咧嘴一笑。在獄中，人工智能生成的奧巴馬穿著橙色連體囚服。（每經(jīng)綜合）

惠譽下調(diào)美國25%行業(yè)前景評級至“惡化”

當(dāng)?shù)貢r間7月21日，國際評級機構(gòu)惠譽稱，政策風(fēng)險給美國信用前景蒙上陰影?；葑u在年中更新中，將美國2025年25%行業(yè)的前景展望下調(diào)至“惡化”，原因是不確定性增加、經(jīng)濟(jì)增長放緩以及預(yù)期利率將長期維持在高位。（央視新聞）

特朗普政府公布FBI關(guān)于馬丁·路德·金的記錄

當(dāng)?shù)貢r間7月21日消息，特朗普政府不顧馬丁·路德·金家人的反對，公布了數(shù)千份美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）關(guān)于他的記錄。1月23日，美國總統(tǒng)特朗普在上任后簽署了關(guān)于公布與美國前總統(tǒng)約翰·肯尼迪，前司法部長、聯(lián)邦參議員羅伯特·肯尼迪以及民權(quán)領(lǐng)袖馬丁·路德·金遇刺事件有關(guān)機密文件的行政令。（央視新聞）

澤連斯基：烏俄新一輪談判計劃于23日舉行

當(dāng)?shù)貢r間7月21日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在晚間視頻講話中表示，烏克蘭與俄羅斯的第三輪談判計劃于7月23日在土耳其舉行。目前俄方尚未確認(rèn)談判日期。不過據(jù)俄羅斯媒體援引消息人士的話報道稱，新一輪俄烏談判可能將于7月24日至25日在土耳其舉行。（央視新聞）

伊朗外長：伊朗沒有停止鈾濃縮項目

當(dāng)?shù)貢r間7月21日，伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊表示，美國襲擊事件后，伊朗濃縮鈾相關(guān)設(shè)施“遭到嚴(yán)重破壞”。他還表示，鈾濃縮項目沒有停止，伊朗不能放棄，這對伊朗來說非常珍貴，涉及民族自尊心。（央視新聞）

美國防部撤回在洛杉磯執(zhí)行任務(wù)的700名海軍陸戰(zhàn)隊士兵

當(dāng)?shù)貢r間7月21日，美國國防部宣布，將撤回在洛杉磯執(zhí)行任務(wù)的700名海軍陸戰(zhàn)隊士兵。（央視新聞）

1 比亞迪第1300萬輛新能源汽車下線

比亞迪（SZ002594，股價334.12元，市值1.84萬億元）：據(jù)比亞迪汽車官微消息，7月21日，比亞迪在深汕工廠舉行第1300萬輛新能源汽車下線儀式，仰望U7作為下線車型亮相。2025年上半年，比亞迪汽車銷量穩(wěn)步攀升：今年1-6月，比亞迪國內(nèi)銷量超211.3萬，同比增長31.5%；同期海外銷量47.2萬，同比增長128.5%。同日上午，仰望汽車官宣巴黎奧運會男子100米自由泳冠軍、世界紀(jì)錄保持者潘展樂成為仰望品牌旗艦車型U7形象大使，同時也是比亞迪第1300萬輛新能源汽車仰望U7車主。

點評：比亞迪作為中國領(lǐng)軍的新能源汽車制造企業(yè)，在銷量和技術(shù)上都表現(xiàn)出色，未來將成為行業(yè)的引領(lǐng)者。

2 闊氣出手！京東兩個月投4家具身智能公司

京東集團(tuán)（HK09618，股價130.90港元，市值3805億港元）：許久不出手，一出手就是大手筆。7月21日，京東宣布完成三家具身智能領(lǐng)域頭部企業(yè)的投資，分別為千尋智能、逐際動力（LimX Dynamics）以及眾擎機器人。這也是繼5月參投智元機器人后，京東再次把關(guān)注點對焦在具身智能賽道。對于在具身智能領(lǐng)域的投資布局，京東回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，京東高度重視包括具身智能、大模型在內(nèi)的技術(shù)熱點，聚焦供應(yīng)鏈場景，推動創(chuàng)新應(yīng)用。

點評：京東在智能科技領(lǐng)域的持續(xù)布局顯示了其對未來技術(shù)發(fā)展的重視，這將助力京東在技術(shù)創(chuàng)新和智能物流方面取得更大突破，有望提升公司競爭力。

京東首家自營外賣門店開業(yè)？ 推出意面小吃、拌飯蓋飯等品類 已售超800單

京東集團(tuán)：7月21日有消息稱，京東旗下一家名為“七鮮小廚”的外賣自營門店正式開業(yè)，定位為京東首家外賣自營門店?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者在京東秒殺頻道搜索該門店名稱后發(fā)現(xiàn)，其位于北京市東城區(qū)，品類有意面小吃、炒飯炒粉、拌飯蓋飯以及特色燒烤等，已售單量800余單，模式上可配送可自提。對于上述消息，截至發(fā)稿時，京東方面尚無回復(fù)。

3 瞬間暴漲逾700%！基金經(jīng)理：這不是“烏龍指”能解釋的

東方電氣（HK01072，股價24.65港元，市值835.72億港元）：東方電氣H股21日早盤一度瞬間大漲至119.9港元/股，漲幅超700%，隨后迅速回落。市場推測，這樣的脈沖式暴漲疑似是因為“烏龍指”。不過有港股市場資深基金經(jīng)理在拆解之后認(rèn)為，從早盤開市后東方電氣H股前幾分鐘的逐筆成交來看，竟陸續(xù)出現(xiàn)了十多筆異常高價成交，這就不能用常規(guī)的“烏龍指”來解釋了。公司董秘辦工作人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“（H股異動）這是交易所的交易情況，至于是否為‘烏龍指’，公司無法判斷”。另外，他還表示，目前還無法對雅魯藏布江下游水電工程對公司的影響進(jìn)行詳細(xì)評估。

點評：東方電氣股價暴漲事件值得警惕，相關(guān)公司需及時澄清并保持市場穩(wěn)定，以避免投資者恐慌。

4 叮咚買菜發(fā)布“4G”戰(zhàn)略，梁昌霖：擺脫同質(zhì)化內(nèi)卷，走差異化路線

叮咚買菜（DDL，股價2.23美元，市值4.83億美元）：7月21日，在叮咚買菜供應(yīng)鏈生態(tài)峰會上，叮咚買菜創(chuàng)始人兼CEO梁昌霖分享了公司最新調(diào)整，并對外發(fā)布“4G”戰(zhàn)略，提出將“好用戶、好商品、好服務(wù)、好心智”作為公司當(dāng)下發(fā)展的核心方略。新的戰(zhàn)略也意味著，叮咚買菜有了更加清晰的發(fā)展路徑，要區(qū)別于市場上以價格和補貼來吸引消費者的主流打法，擺脫行業(yè)同質(zhì)化內(nèi)卷，走差異化競爭的路線。數(shù)據(jù)顯示，在過去半年內(nèi)，叮咚買菜內(nèi)部已經(jīng)汰換掉了超4000支平庸的商品，目前“好商品”的SKU占比已經(jīng)達(dá)到40%。 （澎湃新聞）

點評：叮咚買菜通過“4G”戰(zhàn)略的發(fā)布，突出了在同質(zhì)化競爭下追求差異化發(fā)展的決心，強調(diào)商品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，有望提升用戶體驗和市場競爭力。

5 “白天載客晚上拉貨”？ 鄭州公交集團(tuán)回應(yīng)

鄭州公交集團(tuán)：近期，“鄭州公交白天載客晚上拉貨”的消息在網(wǎng)絡(luò)上傳播。網(wǎng)傳內(nèi)容中，還配上了一些正在往公交車上裝貨的照片。然而，鄭州公交集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人看到這些內(nèi)容后向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“假消息，網(wǎng)傳圖片中也不是鄭州的公交車。雙方確實約定了車輛運輸合作，但目前尚未開展。”7月1日，鄭州公交集團(tuán)和順豐速運簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，表示將充分發(fā)揮各自資源優(yōu)勢，圍繞城市資源整合與民生服務(wù)升級，共同探索“公交+物流+生態(tài)”跨界融合新模式。

點評：雖部分傳言失實，但公交+物流合作模式仍備受關(guān)注，可能在提高城市服務(wù)效率上有所創(chuàng)新。

6 中國石化資本投資鳳登綠能環(huán)保

中國石化資本：7月21日，據(jù)中國石化資本官微消息，近日中國石化資本投資入股浙江鳳登綠能環(huán)保股份有限公司(簡稱“鳳登綠能環(huán)保”)成為其第二大股東。本次增資資金將重點用于鳳登綠能環(huán)保在浙江上虞、山東濰坊的兩大“無廢園區(qū)”建設(shè)。

點評：中國石化資本的投資舉措將推動綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力鳳登綠能在無廢園區(qū)建設(shè)方面取得進(jìn)展，符合未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，有望提高企業(yè)社會責(zé)任感。

7 歌爾微電子向港交所提交上市申請書

歌爾微電子：7月21日，港交所文件顯示，歌爾微電子向港交所提交上市申請書，聯(lián)席保薦人為中金公司、中信建投國際、招銀國際、瑞銀集團(tuán)。

點評：歌爾微電子擬在港交所上市，將有望吸引更多投資者關(guān)注，有助于公司擴(kuò)大知名度，提升市場地位。

8 文遠(yuǎn)知行與聯(lián)想合作，推車規(guī)級HPC 3.0計算平臺

文遠(yuǎn)知行（WRD，股價9.23美元，市值26.26億美元）、聯(lián)想（HK00992，股價10.20港元，市值1265億港元）：據(jù)文遠(yuǎn)知行官微7月21日消息，文遠(yuǎn)知行正式推出與聯(lián)想車計算共同研發(fā)的、搭載NVIDIA最新一代DRIVE Thor X 芯片的HPC 3.0高性能計算平臺，并率先在公司全新一代Robotaxi GXR上應(yīng)用。借該計算平臺，文遠(yuǎn)知行GXR自動駕駛套件成本下降50%。

點評：文遠(yuǎn)知行與聯(lián)想合作推出高性能計算平臺，有望提升公司在自動駕駛領(lǐng)域的競爭力，或?qū)⒁I(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢。

9 深圳水貝“東方金鈺大廈”被拍賣

東方金鈺：為原“翡翠第一股”東方金鈺子公司擔(dān)保，深圳羅湖區(qū)水貝區(qū)域一家珠寶首飾公司的房產(chǎn)被司法拍賣?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在京東司法拍賣平臺，深圳市海龍達(dá)珠寶首飾有限公司（以下簡稱海龍達(dá)）位于水貝區(qū)域一棟6層樓的廠房被司法拍賣，起拍價為6692.82萬元，最后出價為1.43億元，目前拍賣處于中止?fàn)顟B(tài)。近日，記者實地探訪還發(fā)現(xiàn)，該廠房門口掛著“東方金鈺”字樣，在地圖軟件上也被標(biāo)為“東方金鈺大廈”，從東方金鈺往年度的年報來看，兩家公司間還有著更多的聯(lián)系。

點評：東方金鈺子公司的財務(wù)風(fēng)險引發(fā)關(guān)注，公司擔(dān)保關(guān)系審慎審視，或出現(xiàn)不利于公司發(fā)展的負(fù)面影響。

10 靚家居確認(rèn)停止經(jīng)營 公眾號發(fā)布債權(quán)登記公告

靚家居：7月21日，靚家居在其官方公眾號發(fā)布了債權(quán)登記公告，稱靚家居相關(guān)公司于2025年7月18日宣布停止經(jīng)營，請各債權(quán)人前往對應(yīng)公司聯(lián)絡(luò)點登記債權(quán)。作為家裝行業(yè)連鎖品牌，靚家居突然宣布停業(yè)，但當(dāng)時是通過員工向消費者轉(zhuǎn)發(fā)未蓋公司公章的停業(yè)通知，因此引發(fā)眾多關(guān)注與質(zhì)疑。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》此前報道，記者7月19日探訪靚家居總部，發(fā)現(xiàn)公司玻璃門緊閉，多個門店也未開門營業(yè)。不少消費者、供應(yīng)商等前往公司了解情況但無果。

點評：靚家居的停業(yè)消息令人意外，對于消費者和供應(yīng)商來說可能帶來一定的不便，也提醒其他企業(yè)要審慎規(guī)劃與經(jīng)營，保持財務(wù)健康，避免類似情況的發(fā)生。

數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨5點

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每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：張喜威 王曉波

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。