7月3日早盤(pán)，A股整體小幅高開(kāi)后震蕩向上，主要寬基指數(shù)漲多跌少、紅多綠少。國(guó)防軍工、紡織服飾、電子、通信、計(jì)算機(jī)等行業(yè)漲幅居前。近期熱度較高的科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）早盤(pán)小幅上行。

萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，中美科技摩擦加劇，倒逼國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控勢(shì)在必行。此外，AI浪潮持續(xù)推進(jìn)，算力建設(shè)方興未艾，同時(shí)AI手機(jī)、AIPC持續(xù)滲透，帶來(lái)市場(chǎng)增量。建議把握半導(dǎo)體自主可控、AI算力建設(shè)及終端創(chuàng)新的投資機(jī)遇。半導(dǎo)體設(shè)備及材料方面，建議關(guān)注先進(jìn)制程半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈突破帶來(lái)的投資機(jī)遇，以及半導(dǎo)體設(shè)備、零部件及材料端優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。

公開(kāi)信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。