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每經(jīng)記者 吳若凡

11月23日晚間，停牌5個(gè)月的*ST中企（600675.SH）發(fā)布“發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案”，擬向上海地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司購買其持有的中星集團(tuán)（特指完成集團(tuán)內(nèi)業(yè)務(wù)整合后）100%股權(quán)，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的85%（對(duì)應(yīng)發(fā)行約30億股），以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的15%（約27.78億元現(xiàn)金），資產(chǎn)預(yù)估交易價(jià)格共計(jì)約185億。募集不超過95億元配套資金，用于支付重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及擬注入資產(chǎn)的在建房地產(chǎn)項(xiàng)目。

此外，中華企業(yè)擬發(fā)行股份的數(shù)量約為18.1億股，募集配套資金約不超過95億元，用于支付重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及擬注入資產(chǎn)的在建房地產(chǎn)項(xiàng)目?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，參與此次認(rèn)購的對(duì)象為華潤商業(yè)、平安不動(dòng)產(chǎn)、平安磐海匯富、中遠(yuǎn)海運(yùn)資產(chǎn)、合享投資及金投基金。其中，華潤置地全資附屬公司華潤商業(yè)認(rèn)購股份相當(dāng)于經(jīng)配套融資及中華企業(yè)資產(chǎn)重組相關(guān)發(fā)行后其已發(fā)行總股本約20.9%。

對(duì)于參與此次中華企業(yè)定增事項(xiàng)，華潤置地發(fā)布公告稱，通過持有中華企業(yè)股份，有助公司拓寬中國房地產(chǎn)業(yè)務(wù)開發(fā)及投資的平臺(tái)，能進(jìn)一步鞏固集團(tuán)在中國物業(yè)投資、發(fā)展及管理市場的領(lǐng)先地位，同時(shí)有利于集團(tuán)與中華企業(yè)的協(xié)同發(fā)展，帶來雙贏局面。

公開資料顯示，中星集團(tuán)是一家具有房地產(chǎn)開發(fā)國家一級(jí)資質(zhì)的專業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)、租賃等。據(jù)悉，中星集團(tuán)在注入中華企業(yè)前先進(jìn)行了集團(tuán)內(nèi)業(yè)務(wù)整合，即上海地產(chǎn)集團(tuán)將其控制的除上市公司之外的主要市場化房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)整合至中星集團(tuán)，同時(shí)剝離中星集團(tuán)不適宜注入上市公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)。

中華企業(yè)表示，通過收購?fù)瓿杉瘓F(tuán)內(nèi)業(yè)務(wù)整合后的中星集團(tuán)，將獲取地產(chǎn)集團(tuán)絕大多數(shù)市場化房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目總土地儲(chǔ)備約200萬平方米，分布于6個(gè)城市，補(bǔ)充了公司的土地儲(chǔ)備，為公司未來業(yè)績?cè)鲩L打下良好的基礎(chǔ)。

中華企業(yè)表示，“長期來看，本次交易擬購買資產(chǎn)具有良好的盈利前景，相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)入公司后，將有助于提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營業(yè)績，為上市公司股東創(chuàng)造更高的回報(bào)。但由于房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目周期較長、相關(guān)銷售、結(jié)算收入需要一定的周期，因此對(duì)上市公司盈利水平的提升將會(huì)逐步體現(xiàn)。”